Für junge bis mittlere Unternehmen aus der Dienstleistungsbranche haben wir StageTwo für Dynamics CRM Online entwickelt. Ihr Kerngeschäft besteht aus Beratungen und Dienstleistungen an Firmen. Sie möchten mit Ihrem Team eine übersichtliche Plattform erhalten, auf der Sie transparent Mailverkehr, Dokumente, Aufgaben und Termine zu Ihren Projekten im Überblick halten können. Gleichzeitig wäre es ideal, die kaufmännische Seite direkt in diesem System zu integrieren.

Dann lassen Sie uns sprechen und herausfinden, ob nicht auch Sie mit StageTwo für Dynamics CRM Online einen Sprung nach vorne machen können!

StageTwo erweitert Dynamics CRM um:

zentral pflegbare Produkte mit individuellen Rabatten pro Kunde

erweiterte Angebotsentität

  • Mehrwertsteuer (0%, 7%, 19%)
  • Ein vorgefertigtes Berichtsdesign wartet auf Ihr Logo + Bankverbindung
  • Fortlaufende Angebotsnummerngenerierung
  • Optimierte .pdf Konvertierung & Ablage des Angebots mit einem Klick
  • Überarbeitungsfunktion

erweiterte Auftragsentität

  • Mehrwertsteuer (0%, 7%, 19%)
  • Automatische Übernahme aller E-Mails, Aufgaben, usw. aus dem Angebot
  • Ein vorgefertigtes Berichtsdesign wartet auf Ihr Logo + Bankverbindung
  • Fortlaufende Auftragsnummerngenerierung
  • Optimierte .pdf Konvertierung & Ablage der Auftragsbestätigung mit einem Klick
  • Zeiterfassung pro Mitarbeiter und personalisierte Aufwandsdatensätze am Auftrag
  • Abrechnungsfunktionen zum automatischen Übernehmen der Aufwandsdatensätze in Rechnungspositionen
  • Teilrechnungen vorgesehen
  • „Abrechnung wie angeboten“ vorgesehen
  • Übersicht zu beauftragten, bereits abgerechneten und noch offenen Summen

erweiterte Rechnungsentität

  • Mehrwertsteuer (0%, 7%, 19%)
  • Fortlaufende Rechnungsnummerngenerierung
  • Optimierte .pdf Konvertierung & Ablage der Rechnung mit einem Klick
  • Ein vorgefertigtes Berichtsdesign wartet auf Ihr Logo + Bankverbindung
  • Status „unbezahlt“ / „bezahlt“
  • Sperrfunktion zur Sicherstellung der Unveränderlichkeit

Übersichtsdashboard „Cockpit“

  • Angepasstes Dashboard mit Wiedervorlagen, Aufgaben und Terminen pro Mitarbeiter
  • Häufig genutzte Datensätze wie Firmen, Kontakte, Verkaufschancen und Aufträge im direkten Zugriff

Übersichtsdashboard „Forecast & Kennzahlen“

  • Verkaufschancen-Pipeline Diagramm nach Monaten
  • Auftrags-Pipeline Diagramm nach Monaten
  • Rechnungsübersicht nach Monaten
  • Summe unbezahlte Rechnungen

Erleichterte Bedienung für das Arbeiten mit Aktivitäten

  • pro Entität ein Aktivitätenbereich für E-Mails, Notizen, Termine, Aufgaben und Dokumente - alle gewünschten Informationen auf einen Blick
  • historische Anordnung von Aktivitäten egal ob E-Mail, Termin, Notiz oder Aufgabe – aufgeräumt, wie man es sich wünscht
  • Aktivitäten müssen nicht erst geöffnet werden, um Inhalte einzusehen; direkt aus der Aktivitätenübersicht kann man Einblick in den Verlauf nehmen - weg mit unnötigen „Klicks“ und zu vielen offenen Fenstern
  • direkt aus dem CRM auf E-Mail-Verläufe antworten oder diese weiterleiten – mit Ihrem Outlook, ganz ohne Browsermail
  • Drag & Drop von Dateien vom Desktop in die jeweilige geöffnete CRM-Entität (Ablageort: SharePoint)
  • Dateien aus dem zugehörigen SharePoint-Bereich lassen sich vorgefiltert direkt aus dem CRM auswählen und an die Outlook-E-Mail anhängen
  • Suche über alle Aktivitäten im jeweiligen CRM-Datensatz (E-Mails, Notizen, Termine, Aufgaben, Dokumente)
  • interne Kommunikation kann gänzlich ohne E-Mails erfolgen und reiht sich historisch im Verlauf ein